Μεταφερόμαστε στo South Side του Σικάγο, μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της πόλης. Οι συμμορίες δρουν αναξέλεγκτες ανάμεσα στις φτωχές εργατικές κατοικίες, τα ναρκωτικά διακινούνται ελεύθερα στις πιάτσες καθώς η αστυνομία δεν ρισκάρει να πλησιάσει χωρίς καλό λόγο και δυνατό backup. Για τους θνητούς κατοίκους, οι προοπτικές είναι λιγοστές - το στίγμα του να γεννηθείς ή να μένεις στο South Side είναι αρκετό για να σε κρατήσει μακριά από την καλή κοινωνία. Για τους βρικόλακες από την άλλη, είναι μια περιοχή γεμάτη ευκαιρίες.
Βαθειά μέσα στο South Side βρίσκεται το Club Zero, χωμένο μέσα στην βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Η φήμη του club είναι διαδεδομένη ανάμεσα στην kindred κοινότητα: είναι το άτυπο carthian elysium, ένας ασφαλής χώρος συνάντησης, κοινωνικοποίησης και διασκέδασης με συχνά δρώμενα και happenings κατάλληλα διαμορφωμένα για τα εκλεπτυσμένα γούστα των βρικολάκων. Frontman του μαγαζιού είναι ο βρικόλακας με το όνομα Zero, ένας κομψός, συμπαθής Daeva που φιλοξενεί και ελέγχει τις νυχτερινές καταστάσεις με μέτρο και σύνεση.
Μια νύχτα του χειμώνα, έρχονται στο κλαμπ ο Tyler με την μικρή Megan. H πρώτη φάση της εισαγωγής της neonate στον κόσμο της νύχτας έχει ολοκληρωθεί, και ο sire της έχει αποφασίσει πως είναι καιρός να ενταχθεί στην κοινωνία των kindred πιό ενεργά. Καθώς το πάθος της Megan για το τατουάζ συνεχίζει ακάθεκτο και μετά το embrace, ο Tyler της προτείνει το να μπει ως artist in residence στο Club Zero, διαλαλώντας την τέχνη της και γνωρίζοντας καλύτερα άλλους βρικόλακες της περιοχής. Με αυτή την κίνηση, ο Tyler ενισχύει και την συνεργασία ανάμεσα σους south side Carthians και το The Machine, μια συνεργασία που ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη στον τομέα της μετακίνησης ουσιών.
Ο Tyler συνεννοείται με τον Zero σχετικά με την μικρή, η συμφωνία κλείνει, και ο Zero καλωσορίζει την Megan στο κλαμπ και στο South Side γενικότερα. Η Megan θα αποκτήσει ένα νυχτερινό tattoo show κάθε βράδι, κάνοντας live tattoo σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και φωτισμένο κλουβί σε μια γωνία του κλαμπ. Ο Zero θα υποδεικνύει τους αποδέκτες όπως και τα γενικά σχέδια, η Megan θα προσφέρει την τέχνη της, και σε αντάλλαγμα θα έχει ένα ασφαλές haven όπως και έναν τακτικό μισθό.
Πρώτο μεγάλο έργο της Megan είναι ένα full-body dragon tattoo που καλείται να κάνει πάνω στον Leng, έναν μυώδη κοντό ασιάτη, σημαντικό μέλος από μια από της συμμορίες της περιοχής. Κάθε βράδι και για δυο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η Megan και ο Leng ανεβαίνουν στο κλουβί του club, όπου και προχωρούν το σχέδιο κάτω από ισχυρή μουσική, για τέρψη των θαμώνων.
Γνωριμία με τον Bruce
Πέρα από το να προσφέρει διασκέδαση και ασφαλή χώρο συνεύρεσης για τους βρικόλακες, το Club Zero είναι και χώρος όπου κλείνουν συμφωνίες και μετακινούνται ποσότητες χοντρικής από designer drugs. Σε μια από αυτές τις δοσοληψίες, o μεταφορέας μιας σημαντικής παρτίδας ουσιών είναι ο Bruce. O dragon taxi driver καταφθάνει έτσι στο south side, για να κάνει μια σειρά γνωριμιών που θα τον κρατήσουν για καιρό μπλεγμένο στις νυχτερινές ενασχολήσεις της περιοχής.
Ο Bruce συνεννοείται με τον Zero για τα διαδικαστικά ζητήματα της δοσοληψίας, γνωρίζει την Megan και τελικά μένει για κάποιο διάστημα μόνος στο club όσο περιμένει να ολοκληρωθεί η συμφωνία από τη μεριά του Zero. Στο μεσοδιάστημα, αποφασίζει να τραφεί από κάποιον θαμώνα, με αποτέλεσμα να τον εντοπίσουν τα ghouls και να τον πετάξουν έξω. Ο Zero αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, κατευνάζει τα πνεύματα και εξηγεί στον Bruce τους ιδιαίτερους κανόνες του μέρους, αναγκαστικούς περιορισμούς που προστατεύουν την εύθραυστη ύπαρξη ενός elysium σε ένα τόσο ευαίσθητο μέρος του south side.
Όταν ολοκληρώνεται το νταλαβέρι, ο Zero προτείνει στον Bruce μια νέα εργασία: το επόμενο σαββατοκύριακο θα φιλοξενηθεί στο κλαμπ μια θεατρική εκδήλωση που αναμένεται να προκαλέσει το κοινό, και για παν ενδεχόμενο θα χρειαστούν ικανοί άνθρωποι για να προσφέρουν ασφάλεια. Ο Bruce δέχεται την πρόσκληση.
Το θεατρικό
Το κλαμπ είναι κατάμεστο τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο. Ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς είναι πυκνός, έχει πολλαπλασιαστεί για να δει το θεατρικό, με μια παράσταση avant guarde θιασώτων που χρησιμοποιούν γάντζους για να κρεμάνε το σώμα τους μπροστά στους θεατές. Το μήνυμα είναι επαναστατικό-ανατρεπτικό, ένα μήνυμα που συντονίζεται ιδιαίτερα με την απελπισία που κυριαρχεί στη ζωή στο South side, και το κοινό ανταποκρίνεται ιδιαίτερα.
Μέσα στους θαμώνες / παρατηρητές είναι και κάποιοι βρικόλακες, και μερικοί από αυτούς εξιτάρονται έντονα κατά την σκηνή του κρεμάσματος. Ο Bruce, ιδιαίτερα διορατικός όπως πάντα, εντοπίζει τα προβληματικά σημεία μέσα στο πλήθος, και με ακαριαίες κινήσεις επιβολής αποτρέπει τα πιθανά έκτροπα.
Το δρώμενο χαρακτηρίζεται τελικά ως μεγάλη επιτυχία, ο Zero πείθεται για τις ικανότητες του Bruce, και ο τελευταίος βρήκε και παλι μια καλή ευκαιρία να κρατηθεί στην τσίτα, δοκιμαζόμενος σε κάθε λογής καταστάσεις. Κατά το τέλος της διοργάνωσης, ο Bruce γνωρίζει και τον Duce Carter, έναν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο Carthian με τον οποίον έχει την ευκαιρία να κάνει μια μακροσκελή συζήτηση πάνω στον δρόμο της νύχτας των βρικολάκων.