Αργά ένα ανοιξιάτικο βράδι, η Megan δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον Craster, έναν από τους τελευταίους βρικόλακες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Με ταραγμένη φωνή, ενημερώνει πως βρήκε την Myra (την Zelani επισκέπτρια της γειτονιάς) αιμόφυρτη και σε torpor σε ένα στενάκι δίπλα στο Jackson Park. Έπιασε την μυρωδιά αίματος στον αέρα, και αλλά δεν πρόφτασε να δει την επίθεση.
H Megan τον ευχαριστεί και άμεσα στέλνει σήμα στον Bruce και την Yulia να φύγουν να ερευνήσουν. Χωρίς καθυστέρηση, οι δυο βρικόλακες σπεύδουν προς το πάρκο. Πλησιάζοντας, η Yulia μεταμορφώνεται σε γάτα και φεύγει προς τις ταράτσες να εποπτεύσει την περιοχή, όσο ο Bruce καλύπτεται από τον μανδύα του Obfuscate και πηγαίνει προσεχτικά προς το πτώμα.
Η Myra είναι παρατημένη χύμα, δίπλα σε έναν μεγάλο μεταλλικό κάδο σκουπιδιών στο τυφλό δρομάκι. Ο Bruce συγκεντρώνεται και αρχίζει να μελετά την σκηνή. Ένα-ένα, τα σημάδια που βρίσκει συνθέτουν την ιστορία του τι συνέβη: τα περισσότερα χτυπήματα στο σώμα της είναι από μαχαιριές με μικρό σουγιά, υποδεικνύοντας street fighting τεχνική συμμορίας, χτυπήματα θανατηφόρα ενάντια σε ανθρώπους αλλά όχι και τόσο σε βρικόλακες. Επίσης χρησιμοποιήθηκε μια αλυσίδα για να την ακινητοποιήσει από το λαιμό, και ένα βαρύ λοστάρι που της έριξε το τελικό κοπάνημα στο κεφάλι. Παραδίπλα, ένα κομμάτι από ρούχο έχει σκαλώσει σε μια εξοχή, κοκκινωπό δερμάτινο τζάκετ. Τρεις επιτιθέμενοι λοιπόν, συμμορίτες, έμπειροι στο δρόμο αλλά άσχετοι με το κυνήγι βρικολάκων.
Το σώμα της έχει δυο σημάδια στα μπράτσα, σαν από χοντρή βελόνα που μπήκε άγαρμπα. Κοιτάζοντας καλύτερα, είναι εμφανές πως το σώμα της Myra έχει ξεζουμιστεί από αίμα, οι θύτες ήξεραν τι ζητάνε.
Ακριβώς έξω από το δρομάκι έχει σημάδια από ροδιές από δυο μηχανές, αναστροφή και επιτάχυνση. Ο Bruce ακολουθεί νοηματικά την πορεία φυγής και διακρίνει μερικά μέτρα παρακάτω ένα βούλιαγμα στην πόρτα από ένα παρκαρισμένο αμάξι. Το χτύπημα είναι πρόσφατο, το γυμνό μέταλλο γυαλίζει χωρίς κανένα σημάδι σκουριάς. Πάνω στο υποκίτρινο χρώμα του αυτοκινήτου διακρίνεται μια γρατζουνιά μαύρη μπογιά, πιθανότατα από τη μπογιά της μηχανής. Ο Bruce παίρνει ένα δείγμα για να συνεχίσει την έρευνα και κατόπι στρέφει την προσοχή του τριγύρω, σκανάροντας τα γύρω σπίτια.
Ένα παράθυρο στο απέναντι κτίριο έχει φως, διαφαίνεται και μια σιλουέτα - όταν ο Bruce γυρίζει να κοιτάξει καλύτερα, το φως σβήνει. Χωρίς να χάσει χρόνο, ανεβαίνει στο διαμέρισμα και κτυπά την πόρτα. Ανοίγει ένας αγουροξυπνημένος τυπάς, τον οποίο ο Bruce παρακάμπτει προσποιούμενος τον μπάτσο, και πηγαίνει προς το δωμάτιο με τη θέα στο δρόμο. Μέσα, ένα μικρό παιδί έχει δει την σκηνή αφότου άκουσε φωνές. Επιβεβαιώνει πως ήταν τρεις οι θύτες, ντυμένοι με τα κόκκινα τζάκετ από μια συμμορία της περιοχής, χωρίς όμως να διαφωτίσει περισσότερο την υπόθεση.
Ο Bruce κάνει σήμα στην Yulia και μαζεύουν την Myra πριν βγει ο ήλιος που πλησιάζει. Την φυγαδεύουν με το ταξί και την οδηγούν στο Club Zero. Η Megan αναλαμβάνει να την φροντίσει ώσπου να επανέλθει, όσο οι υπόλοιποι συνεχίζουν από την επόμενη νύχτα τις έρευνες.
Η μαύρη μπογιά έχει ρινίσματα τιτανίου που δίνουν μια ειδική γυαλάδα. Είναι μια ακριβή τεχνοτροπία που απαιτεί και έμπειρο τεχνίτη να την εφαρμόσει, κάτι που λίγα μόνο συνεργεία προσφέρουν στην περιοχή. Ο Bruce τα παίρνει ένα-ένα με τη σειρά, προσπαθώντας να βρει την μηχανή και από εκεί τους παρα λίγο δολοφόνους.
Στο Sil’s Moto Emporium βρίσκει την απάντηση που ψάχνει: ο μηχανικός δουλεύει τώρα μια μηχανή με την συγκεκριμένη τεχνοτροπία. Με λίγη πίεση, αποκαλύπτει πως ανήκει στους συμμορίτες από τα projects της South State Street.
Μεμιάς, όλα βγάζουν νόημα. Το γκέτο της State Str. ήταν το haven/προπύργιο των Bikers, οι οποίοι με τα γεγονότα των τελευταίων μηνών έπεσαν όλοι νεκροί. Με την απουσία των masters, οι όποιοι ghouls τους θα έμειναν χωρίς αίμα - μια κατάσταση που μετά από έναν μήνα αποχής φέρνει εντονότατα στερητικά σύνδρομα. Αποφάσισαν να κηνυγήσουν οι ίδιοι έναν βρικόλακα, και η Myra ήταν το άτυχο θύμα τους.
Πίσω στο Zero Club, οι βρικόλακες συζητούν το πλάνο δράσης. Εν τέλει αποφασίζουν να δοκιμάσουν να τους στρατολογήσουν - με μία κίνηση ματ μπορούν να εξαφανίσουν το επαπειλούμενο masquerade violation και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μια ομάδα από φτασμένα ghouls, ικανά να κυνηγούν kindred από μόνοι τους. Το μόνο που χρειάζεται, είναι ένα offer they can’t refuse…
O Bruce, η Yulia και ο Mountain επιβιβάζονται σε ένα όχημα και διανύουν την κοντινή απόσταση μέχρι την State Street και τα projects. Στην αυλή μπροστά από τις κεντρικές εισόδους των εργατικών κατοικιών έχει αρκετό κόσμο μαζεμένο σε παρέες και πηγαδάκια, αν και πλέον απουσιάζει η Kindred παρουσία των Bikers. Ο Mountain και ο Bruce χάνονται μέσα στην θολούρα του Obfuscate όσο η Yulia μεταμορφώνεται σε γάτα, και οι τρεις τους περνούν μερικές ώρες παρακολουθώντας και γνωρίζοντας το μέρος.
Όταν ξαναβρίσκονται μαζί, έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Έχουν εντοπίσει το κρυσφήγετο στον τρίτο όροφο και έχουν επιβεβαιώσει πως πρόκειται για τέσσερα άτομα με καλό οπλισμό και πολύ αέρα στα κεφάλια τους. Μιας που οι βρικόλακες δεν σκοπέυουν να καταήξουν σε μάχη, αποφασίζουν να μπει η Yulia μπροστά με στόχο να τους επιβληθεί χωρίς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε βια.
Έτσι, η Yulia χτυπάει την μεταλλική πόρτα. “Ήξερα τους masters σας και πλέον γνωρίζω και εσάς”, ξεκινά γεμάτη αυτοπεποίθηση. “Προχθές το βράδι διασχίσατε μια κόκκινη γραμμή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει.” Διστακτικά, ο συμμορίτης ανοίγει λίγο την πόρτα, και μεμιάς η Yulia με τον Mountain μπουκάρουν στον χώρο. Όλοι είναι οπλισμένοι, και ένας στρέφει το δίκανο μπροστά στο πρόσωπο του Mountain. “Δοκίμασε να ακουμπήσεις την σκανδάλη, θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις”, απειλεί ο τεράστιος ασιάτης.
Η Yulia τους εξηγεί την κατάσταση: παρά την όποια δίψα μπορεί να νοιώθουν και τα στερητικά συμπτώματα που τους βασανίζουν, το να επιτεθούν σε βρικόλακες ήταν μια λαθεμένη κίνηση, ένα παράπτωμα βαρύ, μια κίνηση χωρίς επιστροφή. Ευτυχώς για αυτούς, η επίθεσή τους δεν ήταν θανατηφόρα, αλλιώς θα είχαν ήδη τιμωρηθεί όλοι με θάνατο. Στην παρούσα φάση, η επιλογή είναι μια: θα παραδοθούν όλοι οικειοθελώς σε έναν νέο master, τον οποίο θα υπηρετήσουν πιστά χωρίς ποτέ να επαναλάβουν καμία επίθεση σε βρικόλακα. Το blood bond θα αναλάβει να εγγυηθεί για την αφοσίωσή τους.
“Υπάρχει μια λεπτομέρεια,” τελειώνει την πρόταση ο Mountain. “Η επίθεση στην Myra δεν θα περάσει ατιμώρητη. Ένας από εσάς ήταν αυτός που είχε την ιδέα να γίνει αυτό το χτύπημα. Αυτός θα πληρώσει, αν θέλετε οι άλλοι να ζήσετε πέρα από αυτή τη νύχτα. Δείξτε μου τον υπεύθυνο και μένετε ζωντανοί.” Η απειλή εκστομίζεται με μια παγερή, επιβλητική φωνή που τσακίζει τις αντιστάσεις τους. Κοιτιούνται, και τα βλέματα συγκεντρώνονται πάνω σε έναν από αυτούς. Ο Mountain κάνει νόημα στη Yulia, η οποία με μια αστραπιαία κίνηση βρίσκεται πάνω στον συμμορίτη. Τα νύχια της βυθίζονται στο στήθος του, τον σηκώνει μερικούς πόντους από το έδαφος και τον πίνει μέχρι τέλους μπροστά στους κατάχλωμους πρώην συντρόφους του. Όταν η σκηνή τελειώνει, ο Mountain τους ανακοινώνει πως αύριο τα μεσάνυχτα θα τους παρουσιαστεί ο νέος τους αφέντης, φέρνοντάς τους την εξιλέωση.
Αφήνοντάς τούς σαστισμένους μπροστά στο πτώμα στον καναπέ, οι βρικόλακες σβήνουν μέσα στις σκιές και εξαφανίζονται μέσα στην νύχτα. Μετά από μια σύσκεψη, οι ghouls παραδίδονται στο coterie των Grand Avenue Musicians για να τους υπηρετούν.
[Το cliffhanger με την επιστροφή της Catherine μετατίθεται για επόμενη καταγραφή]